Proofpoint, 데이터 보안 회사 Varonis를 63억 달러에 인수

Proofpoint는 2026년 10월 15일 Nasdaq 상장 데이터 보안 회사인 Varonis Systems를 인수하기 위한 최종 합의에 서명했다고 발표했다. 전액 현금 거래로 평가액은 약 63억 달러이다. 합의에 따라 Varonis 주주들은 현금으로 주당 49.75달러를 받게 된다. 이는 기업들의 공동 발표 및 Varonis가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에 따른 것이다.

주당 가격은 2026년 6월 22일 Varonis 종가인 32.71달러에 대해 52% 프리미엄을 나타내며, 이는 매각 가능성이 처음 보도되기 전의 마지막 거래일이다. 2026년 9월 1일 종가인 42.35달러에 대해서는 17% 프리미엄이며, SEC 서류에 나와 있다.

관련 당사자

캘리포니아주 Sunnyvale에 본사를 둔 Proofpoint는 이메일, 클라우드 서비스 및 협업 플랫폼을 통해 도래하는 위협으로부터 개인과 조직을 보호하는 데 중점을 두는 사이버보안 회사이다. 민간 자본 회사 Thoma Bravo의 포트폴리오 기업이다. 뉴욕에 본사를 둔 Varonis는 조직의 민감한 데이터가 어디에 있는지, 누가 접근할 수 있는지, 어떻게 사용되는지를 파악하는 소프트웨어를 개발한다.

Varonis 공동 창립자이자 회장인 Yaki Faitelson이 최고경영자(CEO)로 근무하고 있다. Proofpoint는 최고경영자 Sumit Dhawan이 이끌고 있다. 거래는 Varonis 이사회에 의해 만장일치로 승인되었다고 기업들이 밝혔다.

이유: 데이터 및 AI 보안

CyberScoop의 보도에 따르면, Proofpoint CEO Sumit Dhawan은 직원이나 회사 시스템 내에서 활동하는 AI 에이전트의 오용으로부터 데이터를 안전하게 유지하는 것이 인공지능으로부터 최대한의 이점을 얻으려 하는 조직들의 최우선 과제가 되었다고 말했다. Proofpoint의 공식 보도자료는 이 거래를 인공지능 시스템이 기업 네트워크 내에서 운영함으로써 야기되는 위험에 대처하기 위해 위협 인지(사람들에 관한)를 Varonis의 엔터프라이즈 데이터 가시성과 결합하는 것으로 설명하고 있다.

CyberScoop의 보도에 따르면 Proofpoint는 340만 이상의 고객을 보유하고 있으며 연간 약 2조 3700억 건의 이메일을 스캔하고 약 4100억 개의 보안 이벤트를 수집한다고 밝혔다. 이러한 수치를 Varonis의 데이터 매핑 기술과 결합할 계획이다.

거래 구조 및 자금 조달

Thoma Bravo는 약정된 주식 자금조달을 제공하고 인수 자금 조달을 위한 채무 자금조달 약정을 확보했다고 기업들이 밝혔다. Ontario Teachers' Pension Plan은 본 거래와 관련하여 Proofpoint에 대한 추가 투자를 하기로 별도로 합의했다. Varonis는 거래 종료 후 Nasdaq에서 상장 폐지되고 비공개 회사가 될 것이다(SEC 서류).

본 거래는 Varonis 주주의 승인 및 관례적인 규제 승인을 조건으로 한다. 기업들은 거래가 2027년 상반기에 종료될 것으로 예상하고 있다.

업계 현황

두 회사 모두 이 거래 이전에 이미 인수에 적극적이었다. CyberScoop의 보도에 따르면 Proofpoint는 2026년 2월 AI 보안 스타트업 Acuvity를 인수했으며 Microsoft 365 보안 전문가 Hornetsecurity를 10억 달러 이상에 매입했다. Varonis는 AI 보안 회사 AllTrue.ai를 1억 5000만 달러에 인수했다.

거래 자문사는 Varonis의 경우 Goldman Sachs와 법무법인 Paul Hastings이며, Proofpoint의 경우 BofA Securities, Morgan Stanley, JPMorgan, UBS, Mizuho 및 법무법인 Kirkland & Ellis이다(SEC 서류).

다음 단계

거래는 여전히 Varonis 주주의 승인과 규제 당국의 승인이 필요하며, 그 후에 종료될 수 있다. 기업들은 2027년 상반기에 거래가 종료될 것으로 예상하고 있다.