מנכ"ל של Nvidia ג'נסן הואנג אמר ל-CNBC ב-22 באוקטובר 2026, שהוא לא רואה כל סימן של עודף בשבבי זכרון עד 2029, דוחה תיאוריה שעזרה לעורר מכירה חדה בנתחי Samsung, SK Hynix ו-Micron. בעת דברו בכנס Nvidia GTC בברלין, אמר הואנג שהביקוש לזכרון בחוק רחב (HBM) ימשיך לעלות וכי קיומה של יותר זכרון הוא מידיד ולא מסוכן.
גרסה זו היא תרגום מכונה של המקור (English). לקריאת המקור
מנכ"ל Nvidia ג'נסן הואנג אמר ב-22 באוקטובר 2026, שהוא לא מצפה שהספקת שבבי זכרון תעלה על הביקוש עד 2029, בניגוד ישיר לתרחיש שהציל מניות שבבים בשבוע יותר מאחד. בעת שדיבר עם CNBC בשוליי כנס Nvidia GTC למפתחים בברלין, אמר הואנג שהוא לא ראה הוכחה לתמיכת התחזוקות של צפיפות זכרון ב-2029.
מה אמר הואנג בברלין
כשנשאל ישירות האם צפיפות זכרון יכולה להכות ב-2029, אמר הואנג שהוא לא חושב כך, לפי יציאה דרום קוריאנית SBS, שכיסתה את הערות ברלין. הואנג טען שהביקוש לזכרון, במיוחד לזכרון בחוק רחב (HBM) המשמש מאיצי בינה מלאכותית, ימשיך להתרחב במקום להישבת.
היופי האמיתי של הזכרון הוא שככל שיש לך יותר, כך זה טוב יותר.
— ג'נסן הואנג, מנכ"ל Nvidia, בברלין ב-22 באוקטובר 2026 (דרך SBS)
Hankyung, עיתון עסקי דרום קוריאני שגם כיסה את ההערות בברלין, דיווח שהואנג אמר ש-HBM ימשיך להיות בשימוש במשך שנים רבות. SBS דיווחה בנפרד שהואנג אמר שNvidia תכננה להמשיך לקנות נפחים גדולים של LPDDR, סוג זכרון בעל צריכת כוח נמוכה שהחברה פרסה במרכזי נתונים. דוח News1 Korea נשא קו דומה, וציין שהואנג אמר שיותר זכרון זה טוב יותר.
למה מניות זכרון נפלו
הערותיו של הואנג הגיעו לאחר ירידה חדה במניות שבבי זכרון. DigitalToday, יציאה מבוססת בסיאול, דיווחה שבמשך חמש סדרות מסחר, מניית SK Hynix ירדה 26%, Samsung Electronics ירדה 22% ו-Micron ירדה בערך 11%; הדוח, פורסם ב-15 באוקטובר ועדכן ב-23 באוקטובר 2026, לא ציין את התאריכים המדויקים של חמש הסדרות הללו. 24/7 Wall St., יציאת מימון אמריקאית, דיווחה על צעד נוסף ב-20 באוקטובר, כאשר SK Hynix ירדה 4%, SanDisk ירדה 3% ו-Micron הקטנה 2% בסדרה אחת, צעד שקישר למכירה רחבה יותר על אינדקס Kospi של סיאול.
DigitalToday זקפה חלק מהעצב לעמודה בעיתון המצטטת פרופסור מאוניברסיטת Seoul National University וחברה בהנהלה של Korea Semiconductor Industry Association, שטענו שהספקת זכרון חדש יכולה להתנפץ ברגע שמחזור ההשקעה הנוכחי חלף את 2030, מה שמגביר את הסיכון לירידה מאוחרת יותר. הדוח ציין גם שElon Musk אמר בנפרד שסין תוכל להייצר שבבי זכרון בהיקף גדול עד 2028, מה שהוסיף לחוסר הנוחות.
תנועות מניות שבבי זכרון דווח עליהן באוקטובר 2026
חברה
שינוי
תקופה
מקור
SK Hynix
-26%
חמש סדרות (דוח DigitalToday, חלון אוקטובר 15-23)
DigitalToday
Samsung Electronics
-22%
חמש סדרות (דוח DigitalToday, חלון אוקטובר 15-23)
DigitalToday
Micron Technology
-11%
חמש סדרות (דוח DigitalToday, חלון אוקטובר 15-23)
DigitalToday
SK Hynix
-4%
20 באוקטובר (סדרה אחת)
24/7 Wall St.
SanDisk
-3%
20 באוקטובר (סדרה אחת)
24/7 Wall St.
גורם סין: CXMT
מקור שני של לחץ על המגזר היה יצרן סיני ChangXin Memory Technologies (CXMT), שהודיע על תוכניות למוצר זכרון שרת המבוסס על ארכיטקטורה חדשה, לפי DigitalToday. ההכרזה חייתה חששות שCXMT יכול לצמצם את הפער הטכנולוגי עם Samsung, SK Hynix ו-Micron ולקחת נתח בשוק הגלובלי.
כאשר נשאל על CXMT בברלין, אמר הואנג שNvidia נשארה פתוחה לספקי זכרון מתחרים, לפי דוח SBS. Hankyung דיווחה שהואנג גם שיבח את היכולות הייצור הרחבות יותר של סין בתחום מוליכים למחצה והציע שהוא ראה מקום לשיתוף פעולה.
DigitalToday ציטט אנליסטים שאמרו שהשוק עלול להגיב יתר על המידה: בניית מפעלי זכרון חדשים לוקחת בדרך כלל שלוש עד חמש שנים, והכרזה על ארכיטקטורת מוצר אינה מבטיחה את התשואות הדרושות לייצור המוני.
מה עדיין לא ידוע
אף אחד מהמקורות שנבדקו אינו כולל תשובה רשמית מ-CXMT, Samsung או SK Hynix להערות הספציפיות של הואנג, ואף חברה לא פרסמה תחזוקות מעודכנות לשנת 2029 מאז הערות ברלין. העמודה המקורית שהעלתה את הטיעון של מחזור-על מ-2030 ובהמשך, כמו שסיכמה DigitalToday, הייתה חלק דעה ולא תחזוקה רשמית של תעשייה.
שאלות
בדיוק מה אמר ג'נסן הואנג על 2029?
בכנס Nvidia GTC בברלין ב-22 באוקטובר 2026, אמר הואנג ל-CNBC שהוא לא מצפה לשבבי זכרון להיות בעודף בשנת 2029, ואמר שהביקוש לזכרון כגון HBM ימשיך לגדול במקום להישבת.
למה מניות שבבי זכרון נפלו באוקטובר 2026?
לפי DigitalToday, SK Hynix, Samsung Electronics ו-Micron ירדו בחדות במשך חמש סדרות מסחר דווח עליהן בין 15 ל-23 באוקטובר 2026, מונעות על ידי עמודה בעיתון המזהירה מעודף אפשרי בהספקת זכרון בשנות ה-2030 ומחששות שCXMT של סין תוכל לסגור את הפער הטכנולוגי עם יצרנים מותקמים.
מה זה CXMT?
ChangXin Memory Technologies (CXMT) היא יצרנית שבבי זכרון סינית שהודיעה על ארכיטקטורת מוצר זכרון שרת חדשה באוקטובר 2026, אותה DigitalToday דיווחה כאחד ממשנים לעודף בקנה מידה רחב.
האם הואנג אמר משהו על קנייה מ-CXMT?
לפי דוח SBS של הראיון בברלין, אמר הואנג שNvidia נשארה פתוחה לספקי זכרון מתחרים, ללא התחייבות לקנייה ספציפית מ-CXMT.
האם דעתו של הואנג משותפת עם אנליסטים?
DigitalToday דיווחה שחלק מהאנליסטים רואים את החששות מעודף יתר, וציינו שמפעלי זכרון חדשים לוקחים שלוש עד חמש שנים לבנייה וההכרזה על עיצוב מוצר אינה מבטיחה תשואות ייצור המוני.
איך העולם מספר את זה
עבריתיציאות דרום קוריאניות (Hankyung, News1, DigitalToday) הציגו את הסיפור סביב ההימורים הישירים עבור Samsung ו-SK Hynix, תוך הדגשת נזק מחיר המניה, עמודת דעה מקומית שהצתה חששות צפיפות 2029/2030, והערות של הואנג על CXMT של סין כשיכוך עבור היצרנים המקומיים של שבבים.
Amazon, Alphabet, Microsoft ו-Meta מתכננות להשקיע כ-730 מיליארד דולר בסך הכל במרכזי נתונים ודריסים של בינה מלאכותית בשנת 2026, עלייה של כ-78% משנת 2025. זלעה זו דחקה את זרימת המזומנים החופשיים של Meta לתחום השלילי לפעם הראשונה מאז ההנפקה הציבורית הראשונית שלה בשנת 2012 והתגרמה לירידה חדה במניות טכנולוגיה כאשר משקיעים שואלים מתי, ואם בכלל, הוצאות אלו יישלמו.
שתי פגיעויות קריטיות ב-PHP בשם "PHP2Shell" מאפשרות לתוקפים להריץ קוד על שרתי אינטרנט ללא כניסה למערכת, ו-PHP הוציאה תיקונים חירום ב-21 באוקטובר 2026. הפגיעויות משפיעות על התקנות PHP מאחורי כ-70% מהאתרים, מה שדחף את ראש ממשלת יפן ולשכת הסייבר לדרוש מחברות לתקן מיד או להוריד אתרים, בעוד Cloudflare וסוכנויות ממשלתיות דיווחו על ניסיונות ניצול בתוך שעות מהגילוי.
צרכנים מתארים שטלוויזיות חכמות עוקבות אחרי הרגלי צפייה וב-מקרה אחד שנוי במחלוקת, קול סביבתי, מה שגרם לחלקם להתנתק מהמכשירים שלהם לחלוטין. מחקר מאוניברסיטת Northeastern מצא שטלוויזיות Samsung, Vizio ו-Roku המשיכו לשלוח תנועת זיהוי תוכן אוטומטית אחרי שהבעלים כיבו את המעקב, בעוד של-LG, Sony, Amazon Fire TV ו-VIDAA מילאו את בקשת הביטול בבדיקות.
Anthropic הציגה את Claude Duet ב-21 באוקטובר 2026, סוכן בינה מלאכותית פרוא אקטיבי המנטר את אפליקציות המחוברות של המשתמש, שולח סיכומים יומיים ומבצע משימות לאחר אישור. הכלי בשלב תצוגה מקדימה של מחקר, הבנוי על Claude Opus 5.5, פתוח למנויי Pro ו-Max בארצות הברית דרך רשימת המתנה, משתתף בהתחרות מתגברת בין סוכני בינה מלאכותית "תמיד מופעלים" של Dots מ-OpenAI ו-Muse מ-Meta.
