기술 · 해설 기사
Nvidia의 Jensen Huang, 2029년 메모리칩 공급과잉 우려 일축
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요약
Nvidia CEO Jensen Huang은 2026년 10월 22일 CNBC와의 인터뷰에서 2029년까지 메모리칩의 과잉 공급 징후가 보이지 않는다고 말했다. 이는 삼성, SK하이닉스, 마이크론 주가의 급락을 촉발한 이론에 대한 반박이다. 베를린의 Nvidia GTC 회의에서 연설한 Huang은 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 수요가 계속 증가할 것이며, 더 많은 메모리를 이용할 수 있는 것이 위험보다는 이롭다고 말했다.
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Nvidia CEO Jensen Huang은 2026년 10월 22일 메모리칩 공급이 2029년까지 수요를 초과할 것으로 예상하지 않으며, 1주일 이상 칩 주가를 흔들었던 시나리오에 직접 모순된다고 말했다. 베를린의 Nvidia GTC 개발자 회의 현장에서 CNBC와 인터뷰한 Huang은 2029년 메모리 과잉 공급 예측을 뒷받침하는 증거가 없다고 말했다.
Huang이 베를린에서 말한 것
베를린 발언을 보도한 한국 매체 SBS에 따르면, 메모리 과잉 공급이 2029년에 발생할 수 있는지 직접 묻자 Huang은 그렇지 않다고 말했다. Huang은 특히 AI 가속기에 사용되는 고대역폭 메모리(HBM)를 포함한 메모리의 수요가 정체되기보다는 계속 확대될 것이라고 주장했다.
메모리의 진정한 아름다움은 더 많이 보유할수록 더 좋다는 것입니다.
베를린 발언도 보도한 한국 경제신문 한경은 Huang이 HBM이 앞으로 수년간 계속 사용될 것이라고 말했다고 보도했다. SBS는 별도로 Huang이 Nvidia가 데이터 센터에 배치한 저전력 메모리 유형인 LPDDR의 대량 구매를 계속할 계획이라고 말했다고 보도했다. News1 Korea의 보도도 유사한 내용을 담고 있으며, Huang이 더 많은 메모리가 더 좋다고 말했다고 지적했다.
메모리 주가가 하락한 이유
Huang의 발언은 메모리칩 주가의 급락 이후에 나왔다. 서울 기반 매체 DigitalToday는 5개의 거래세션 동안 SK하이닉스 주가가 26% 하락했고, 삼성전자는 22% 하락했으며, 마이크론은 약 11% 하락했다고 보도했다. 2026년 10월 15일 발행되고 10월 23일 업데이트된 보도는 이 5개 세션의 정확한 달력 날짜를 명시하지 않았다. 미국 금융 매체인 24/7 Wall St.는 10월 20일의 추가 움직임을 보도했으며, 그 날 SK하이닉스는 4% 하락했고, SanDisk는 3% 하락했으며, 마이크론은 단일 세션에서 2% 하락했다. 이는 서울의 코스피 지수의 광범위한 매도에 연결된 움직임이었다.
DigitalToday는 비관론의 일부를 서울대학교 교수와 한국반도체산업협회 임원을 인용한 신문 칼럼으로 거슬러 올렸다. 그들은 현재의 투자 슈퍼사이클이 2030년을 지난 후 성숙해지면 새로운 메모리 공급이 급증할 수 있으며, 나중에 경기 침체의 위험이 높아질 수 있다고 주장했다. 같은 보도는 Elon Musk가 중국이 2028년까지 대규모로 메모리칩을 생산할 수 있을 것이라고 별도로 말했다고 지적했으며, 이는 불안감을 더했다.
| 회사 | 변동 | 기간 | 출처 |
|---|---|---|---|
| SK Hynix | -26% | 5개 거래세션(DigitalToday 보도, 10월 15-23일 기간) | DigitalToday |
| Samsung Electronics | -22% | 5개 거래세션(DigitalToday 보도, 10월 15-23일 기간) | DigitalToday |
| Micron Technology | -11% | 5개 거래세션(DigitalToday 보도, 10월 15-23일 기간) | DigitalToday |
| SK Hynix | -4% | 10월 20일(단일 거래세션) | 24/7 Wall St. |
| SanDisk | -3% | 10월 20일(단일 거래세션) | 24/7 Wall St. |
중국 요소: CXMT
업계에 대한 압력의 두 번째 원인은 중국 제조업체 ChangXin Memory Technologies(CXMT)였으며, DigitalToday에 따르면 새로운 아키텍처로 구축된 서버 메모리 제품 계획을 발표했다. 이 발표는 CXMT가 삼성, SK하이닉스, 마이크론과의 기술 격차를 좁히고 글로벌 시장 점유율을 확보할 수 있다는 우려를 다시 불러일으켰다.
베를린에서 CXMT에 대해 질문받은 Huang은 SBS 보도에 따르면 Nvidia가 경쟁 메모리 공급업체에 대해 개방적인 자세를 유지하고 있다고 말했다. 한경은 Huang이 중국의 광범위한 반도체 제조 능력을 칭찬했으며 협력의 여지가 있다고 제안했다고 보도했다.
DigitalToday는 시장이 과도하게 반응할 수 있다고 말한 분석가들을 인용했다. 새로운 메모리 팹 건설에는 일반적으로 3년에서 5년이 걸리며, 제품 아키텍처를 발표하는 것만으로는 대량 생산에 필요한 수율을 보장하지 않는다.
아직 알려지지 않은 것
검토된 출처 중 어느 것도 CXMT, 삼성 또는 SK하이닉스가 Huang의 구체적인 발언에 대한 공식 입장을 포함하지 않으며, 베를린 발언 이후 어떤 회사도 업데이트된 2029년 공급 예측을 발표하지 않았다. DigitalToday에 의해 요약된 2030년 이상의 슈퍼사이클 논의를 제기한 원래의 칼럼은 공식 산업 예측이 아닌 의견 기사였다.
자주 묻는 질문
- Jensen Huang이 2029년에 대해 정확히 무엇을 말했나?
- 2026년 10월 22일 베를린의 Nvidia GTC 회의에서 Huang은 CNBC에 2029년까지 메모리칩이 과잉 공급될 것으로 예상하지 않으며, HBM과 같은 메모리의 수요가 정체되기보다는 계속 증가할 것이라고 말했다.
- 2026년 10월 메모리칩 주가가 하락한 이유는?
- DigitalToday에 따르면, SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 주가는 2026년 10월 15일과 10월 23일 사이에 보도된 5개의 거래세션 동안 급락했다. 이는 2030년대의 가능한 메모리 공급 급증을 경고하는 신문 칼럼과 중국의 CXMT가 기존 제조업체와의 기술 격차를 좁힐 수 있다는 우려에 의해 주도되었다.
- CXMT는 무엇인가?
- ChangXin Memory Technologies(CXMT)는 2026년 10월에 새로운 서버 메모리 제품 아키텍처를 발표한 중국 메모리칩 제조업체이며, DigitalToday가 업계 전반의 매도 원인 중 하나로 보도했다.
- Huang이 CXMT에서 구매에 대해 무엇을 말했나?
- SBS의 베를린 인터뷰 보도에 따르면, Huang은 CXMT에서의 구체적인 구매에 약속하지 않으면서 Nvidia가 경쟁 메모리 공급업체에 대해 개방적인 자세를 유지하고 있다고 말했다.
- Huang의 견해가 분석가들과 공유되나?
- DigitalToday는 일부 분석가들이 과잉 공급에 대한 우려가 과도하다고 생각한다고 보도했으며, 새로운 메모리 팹 건설에 3년에서 5년이 걸리고 제품 설계를 발표해도 대량 생산 수율이 보장되지 않는다고 지적했다.
세계는 이렇게 전한다
- 한국한국 매체(한경, News1, DigitalToday)는 삼성과 SK하이닉스의 직접적인 이해관계를 중심으로 스토리를 구성했으며, 주가 손상, 2029/2030년 과잉 공급 우려를 부채질한 국내 칼럼, 그리고 중국 CXMT에 대한 Huang의 발언을 국내 칩메이커에 대한 안심 메시지로 강조했다.
출처
- Hankyung — Jensen Huang on HBM demand and CXMT openness at GTC Berlin
- News1 Korea — "No Memory Oversupply in 2029... More Memory, the Better"
- SBS News (English) — Jensen Huang: No memory oversupply in 2029, open mind on CXMT
- 24/7 Wall St. — SK Hynix Sinks 4% as Seoul Selloff Revives AI Spending Fears
- DigitalToday — Why Samsung and SK Hynix shares tumbled: China chase and oversupply fears
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