סין וארצות הברית מתחרות על שווקי אירופה — הנה מה שהנתונים מראים

יוצרי מדיניות אירופיים מנסחים בעלייה את מדיניות הסחר כבעיה דו-חזיתית: כיצד לנהל ריכוך מתפתח עם סין תוך כדי ספיגת מכסים אמריקאיים חדשים. שתי דינמיקות התעצמו במהלך 2025, ושתיהן מופיעות בבירור בסטטיסטיקות הסחר הרשמיות שפורסמו השנה.

כמה גדול פער הסחר בין האיחוד האירופי לסין עכשיו?

לפי יורוסטט, משרד הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי, הגוש יצא 199.6 מיליארד יורו בערך של סחורות לסין ב-2025 בעוד ייבא 559.4 מיליארד יורו, ויתר פער סחר של 359.8 מיליארד יורו. בהשוואה עם 2024, הייצוא של האיחוד האירופי לסין ירד 6.5% בעוד שהיבוא עלה 6.4%, והרחיב את הפער עוד יותר. נתוני יורוסטט מראים גם כי מאז 2015, הייבוא של האיחוד האירופי מסין גדל 89.0%, משדר פחות בהרבה מאשר גדילה של 37.1% בייצוא של האיחוד האירופי לסין באותה תקופה.

הייבוא הסיני הגדול ביותר לאיחוד האירופי ב-2025 היה מכונות חשמליות וציוד אודיו-ויזואלי (164.9 מיליארד יורו, 29.5% של הייבוא) וציוד מכני מכונות (106.5 מיליארד יורו, 19.0%), לפי יורוסטט. בצד היצוא, הקטגוריה הגדולה ביותר שנשלחה מהאיחוד האירופי לסין הייתה מכונות וציוד מכני, ב-45.3 מיליארד יורו.

כלי חשמל: נקודת המתח הברורה ביותר

המגזר של כלי חשמל הפך לסמל הברור ביותר של לחץ תחרותי סיני באירופה. גוף התעשייה ACEA (איגוד יצרני רכב אירופאים) מדווח שיובאו 1,105,806 כלי רכב חדשים לאיחוד האירופי מסין ב-2025, בשווי 15.1 מיליארד יורו; מתוכם, 1,002,742 כלי רכב בשווי 13.7 מיליארד יורו, ו-42.9% מהיבוא של כלי חשמל סיניים היו כלי חשמל חשמל. כלי חשמל סיניים תפסו 7% מכלל מכירות כלי חשמל של האיחוד האירופי ו-20% ממכירות כלי חשמל של אחסון אנרגיה של האיחוד האירופי ב-2025, לפי ACEA. בכיוון הפוך, האיחוד האירופי יצא 161,514 כלי רכב לסין בשווי 8.5 מיליארד יורו, מה שהופך את סין לשוק ייצוא כלי רכב החמישי בגודלו של האיחוד האירופי.

הנציבות האירופית הגיבה לשינוי זה בכך שהטילה מכסים משוקלליים על כלי חשמל סיניים החל מ-5 ביולי 2024, תוך ציון סובסידיות שהיא תיארה כלא הוגנות. על פי דיווח ערוץ אל-ג'זירה על החלטת הנציבות, המכסים הזמניים נעו בין 17.4% עבור BYD ל-37.6% עבור SAIC, כשלא המטפלים זרים שיתופיים כמו תסלה וטסלה ודגמי BMW שנבנו בסין עומדים בפני 20.8%. משרד המסחר של סין אמר בזמנו שהוא מקווה ששני הצדדים ימשיכו בהתייעצויות לפני שהאמצעים יהפכו קבועים, תוך שמירה על אפשרות של מכסים תלויים על סחורות אירופיות כגון קוניאק וחזיר.

ארצות הברית: מכסים כמנוף ראשי

גישתה של וושינגטון להשפעה על הסחר האירופי התמקדה בלחץ מכסים ולא בתחרות על נתח שוק בנושאים ספציפיים. ב-27 ביולי 2025, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר לאיין והנשיא האמריקאי דונלד טראמפ הודיעו על חוזה סחר מסגרת, על פי הדיווח על ידי יורונ'יוז, בעלות 15% מכס אמריקאי על רוב היצוא האירופי, כולל כלי רכב — פחות משיעור 27.5% שחל על כלי רכב וגם הרבה פחות משיעור 30% שטראמפ איים עליו קודם לכן. מטוסים ורכיבים, ציוד מוליכים למחצה, חומרים גולמיים ביקריים וכמה מוצרים כימיים, חקלאיים וטיפוליים פוטרו כחלק מסדר מכס אפס-אפס. כחלק מהחוזה, האיחוד האירופי התחייב לרכוש בערך 250 מיליארד דולר לשנה בגז טבעי מנוזל אמריקאי, נפט וחומר דלק גרעיני, וכדי לכוונן השקעות נוספות לכלכלה האמריקאית, על פי הדיווח זהה. פון דר לאיין תיארה את החוזה כמביאה יכולת חיזוי גדולה יותר לעסקים משני הצדדים, בעוד שטראמפ כינה זאת 'ההסכם הגדול ביותר שנעשה אי פעם'.

היכן המתחרות כואבת ביותר: אירופה המרכזית

הלחץ אינו מופץ באופן שווה על פני האיחוד האירופי. דוח בעלות 'Polska — Europa — Chiny: współpraca czy pułapka uzależnienia?' ('פולין — אירופה — סין: שיתוף פעולה או מלכודת תלות?'), המיוצר על ידי היחידה לעסקים בפולין Związek Przedsiębiorców i Pracodawców יחד עם מרכז המחקר המזרחי וכפי שנמסר על ידי Bankier.pl, העריך כי פולין הפסידה 11.4 מיליארד יורו בערך מוסף עקיף ב-2025 בגלל התרחבות הייצוא של סין, שהעמידה בסכנה בערך 45,000 מקומות עבודה בפולין — מרוכזים בייצור סוללות, רכיבי כלי רכב, מכשירי ביתיים ופלדה. אותו דוח שם את הפסד הערך המוסף על בסיס האיחוד האירופי מתחרות סין ב-87 מיליארד יורו ל-2025, כשהמגזר של כלי רכב וניידות חשמל מהווה 28.5 מיליארד יורו של כך וציוד 22.1 מיליארד יורו.

ההשקעה של פולין נובעת בעיקר מהתפקיד שלה כספק בתוך שרשרות הזנה גרמניות, צרפתיות ואירופיות מערביות נוספות: כאשר יצרנים אלה קטינים ייצור מול תחרות סין, הזמנות שהונח עם ספקים פולניים גם קטינים, על פי הדוח שהוזכר על ידי Bankier.pl.

בנייה ותקשורת: חזית פחות למדדו

מעבר לסטטיסטיקות סחר, פרשנים פולניים הצביעו גם על מימד פחות למדד של התחרות. בהערות שנשא על ידי WP.pl, מדעני פוליטיקה בוגדן גורלצ'יק אמר שחברות כלי רכב סיניות השלימו את קודם עתיד גרמני בצד מה שהוא כינה הסגמנט הרגיש ביותר של התעשייה האירופית, והערה כי מכתבים שנשלחו על ידי הקנצלר הגרמני פרידריך מרץ והנשיא הצרפתי עמנואל מקרון להנהגת האיחוד האירופי שיקפו חשש שאירופה התקרבה למה שהוא תיאר כסכסוך סחר עם סין. פרשן טומץ ווריבלבסקי, באותו דיון, טען כי ציוד בנייה כבד המשמש בכמה פרויקטי בנייה אירופיים חשובים הוא סיני, גם שבו ההנדסה הבסיסית מקורה בעיצוב גרמני או צרפתי, וכי תשתית פיננסית וערוצי תקשורת אירופיים נשארים תלויים בפלטפורמות אמריקאיות. אלה אפיונים שהציע על ידי פרשנים בדיון מפורסם, לא נתונים ממקור סטטיסטי רשמי.

נתונים קלידיים במבט אחד

למה זה חשוב עכשיו

שתי הדינמיקות — עודף סחר סיני גובר עם האיחוד האירופי ומשטר מכס אמריקאי חדש שנדגם תחת לחץ — מתוקיות בו-זמנית, וזו הסיבה שגורמים אירופיים דנים בעלייה בהם יחד ולא בנפרד. עבור עסקים בכלכלות ספק של איחוד אירופי כגון פולין, ההשפעה המעשית היא דו-ראשית: תחרות על נתח שוק מסחורות סיניות בצד אחד, ותנאי עלות משתנים לייצוא לארצות הברית בצד אחר.