Cina e USA in competizione per i mercati europei — Ecco cosa mostrano i dati

I politici europei stanno sempre più inquadrando la politica commerciale come un problema su due fronti: come gestire un deficit crescente con la Cina mentre si assorbono le nuove tariffe americane. Entrambe le dinamiche si sono intensificate nel 2025, e entrambe si riflettono chiaramente nelle statistiche commerciali ufficiali pubblicate quest'anno.

Quanto è grande il divario commerciale UE-Cina ora?

Secondo Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE, il blocco ha esportato merci per 199,6 miliardi di euro verso la Cina nel 2025 mentre ha importato 559,4 miliardi di euro, lasciando un deficit commerciale di 359,8 miliardi di euro. Rispetto al 2024, le esportazioni dell'UE verso la Cina sono scese del 6,5% mentre le importazioni sono salite del 6,4%, allargando ulteriormente il divario. I dati di Eurostat mostrano anche che dal 2015, le importazioni dell'UE dalla Cina sono cresciute dell'89,0%, superando di gran lunga la crescita del 37,1% delle esportazioni dell'UE verso la Cina nello stesso periodo.

Le più grandi importazioni cinesi nell'UE nel 2025 erano macchinari elettrici e apparecchiature audiovisive (164,9 miliardi di euro, 29,5% delle importazioni) e macchinari e apparecchi meccanici (106,5 miliardi di euro, 19,0%), secondo Eurostat. Dal lato dell'esportazione, la categoria più grande inviata dall'UE alla Cina era macchinari e apparecchi meccanici, per 45,3 miliardi di euro.

Veicoli elettrici: il punto di conflitto più visibile

Il settore automobilistico è diventato il simbolo più chiaro della pressione competitiva cinese in Europa. L'associazione di categoria ACEA (Associazione Costruttori Europei Automobili) riferisce che 1.105.806 veicoli nuovi sono stati importati nell'UE dalla Cina nel 2025, valutati a 15,1 miliardi di euro; di questi, 1.002.742 erano auto per 13,7 miliardi di euro, e il 42,9% delle importazioni di auto cinesi erano a batteria elettrica. Le auto cinesi hanno catturato il 7% delle vendite totali di auto dell'UE e il 20% delle vendite di auto elettriche a batteria dell'UE nel 2025, secondo l'ACEA. Nel senso inverso, l'UE ha esportato 161.514 veicoli verso la Cina per 8,5 miliardi di euro, rendendo la Cina il quinto mercato di esportazione di veicoli più grande dell'UE.

La Commissione europea ha risposto a questo cambiamento imponendo dazi compensativi sui veicoli elettrici cinesi a partire dal 5 luglio 2024, citando i sussidi che ha descritto come ingiusti. Secondo la relazione di Al Jazeera sulla decisione della Commissione, i dazi provvisori hanno variato dal 17,4% per BYD al 37,6% per SAIC, con i produttori stranieri cooperanti come Tesla e i modelli costruiti in Cina di BMW che affrontano il 20,8%. Il Ministero del Commercio cinese ha affermato al momento che sperava che entrambi i lati continuassero le consultazioni prima che le misure diventassero permanenti, mentre si riservava l'opzione di dazi di ritorsione su beni europei come cognac e carne di maiale.

Gli Stati Uniti: i dazi come leva principale

L'approccio di Washington per influenzare il commercio europeo si è incentrato sulla pressione tariffaria piuttosto che sulla competizione per la quota di mercato in prodotti specifici. Il 27 luglio 2025, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente USA Donald Trump hanno annunciato un accordo commerciale quadro, riportato da Euronews, fissando un dazio USA del 15% sulla maggior parte delle esportazioni dell'UE, inclusi gli automobili — in calo dal 27,5% che si applicava alle auto ed è ben inferiore al 30% che Trump aveva precedentemente minacciato. Gli aeromobili e componenti, le apparecchiature per semiconduttori, le materie prime critiche, e alcuni prodotti chimici, agricoli e farmaceutici erano esenti nell'ambito di un accordo con dazio zero. Come parte dell'accordo, l'UE si è impegnata ad acquistare circa 250 miliardi di dollari all'anno di gas naturale liquefatto americano, petrolio e combustibile nucleare, e a incanalare investimenti aggiuntivi nell'economia statunitense, secondo lo stesso rapporto. Von der Leyen ha descritto l'accordo come portatore di maggiore prevedibilità per le aziende su entrambi i lati, mentre Trump l'ha chiamato "l'accordo più grande mai fatto".

Dove la concorrenza è sentita più intensamente: Europa centrale

La pressione non è distribuita uniformemente in tutta l'UE. Un rapporto intitolato "Polska — Europa — Chiny: współpraca czy pułapka uzależnienia?" ("Polonia — Europa — Cina: cooperazione o trappola di dipendenza?"), prodotto dall'associazione commerciale polacca Związek Przedsiębiorców i Pracodawców insieme al Centro per gli Studi orientali e citato da Bankier.pl, stima che la Polonia abbia perso 11,4 miliardi di euro di valore aggiunto indiretto nel 2025 a causa dell'espansione delle esportazioni cinesi, mettendo a rischio circa 45.000 posti di lavoro polacchi — concentrati nella produzione di batterie, componenti automobilistiche, elettrodomestici e acciaio. Lo stesso rapporto pone la perdita di valore aggiunto a livello dell'UE dovuta alla concorrenza cinese a 87 miliardi di euro per il 2025, con il settore automobilistico e dell'elettromobilità che rappresenta 28,5 miliardi di euro e la macchine per 22,1 miliardi di euro.

L'esposizione della Polonia deriva in gran parte dal suo ruolo di fornitore all'interno delle catene di approvvigionamento automobilistiche e di macchinari tedesche, francesi e di altra Europa occidentale: quando questi produttori riducono la produzione di fronte alla concorrenza cinese, gli ordini piazzati ai fornitori polacchi diminuiscono allo stesso modo, secondo il rapporto citato da Bankier.pl.

Infrastrutture e tecnologia: un fronte meno quantificato

Oltre alle statistiche commerciali, i commentatori polacchi hanno anche sottolineato una dimensione meno misurata della concorrenza. Nei commenti riportati da WP.pl, lo scienziato politico Bogdan Góralczyk ha detto che i costruttori di auto cinesi hanno superato i rivali tedeschi in quello che ha chiamato il segmento più sensibile dell'industria europea, e ha notato che le lettere inviate dalla cancelliera tedesca Friedrich Merz e dal presidente francese Emmanuel Macron alla leadership dell'UE riflettevano la preoccupazione che l'Europa si stava avvicinando a quello che ha descritto come un conflitto commerciale con la Cina. Il commentatore Tomasz Wróblewski, nella stessa discussione, ha sostenuto che i macchinari da costruzione pesante utilizzati su diversi grandi progetti infrastrutturali europei sono di fabbricazione cinese, anche dove l'ingegneria sottostante ha origine dal design tedesco o francese, e che l'infrastruttura finanziaria e di comunicazione europea rimane dipendente dalle piattaforme americane. Queste sono caratterizzazioni offerte dai commentatori in una discussione pubblicata, non cifre da una fonte statistica ufficiale.

Cifre chiave a colpo d'occhio

Perché è importante ora

Le due dinamiche — un surplus commerciale cinese in crescita con l'UE e un nuovo regime tariffario USA negoziato sotto pressione — si stanno svolgendo contemporaneamente, motivo per cui i funzionari europei ne discutono sempre più insieme piuttosto che separatamente. Per le aziende nelle economie fornitori dell'UE come la Polonia, l'effetto pratico è duplice: concorrenza per la quota di mercato da parte delle merci cinesi da un lato, e condizioni di costo modificate per l'esportazione negli USA dall'altro.